90% 且持續增長：中國主導人形機器人競賽，西方國家正全力追趕
2025 年，全球售出的每 10 台人形機器人中，就有近 9 台來自中國。美國擁有 AI 軟體優勢，但中國擁有工廠、供應鏈、資本和國家指令。對於處於技術交匯點的台灣而言，當下所做的戰略選擇將定義未來十年的產業定位。
01 — 數據差距懸殊：中國在 2025 年掌握 90% 市場主導權
當 Omdia 與 IDC 完成 2025 年全球人形機器人銷量的最終統計時，數據揭示了一個令即便是長期追蹤中國機器人動向的分析師都感到驚訝的市場版圖：2025 年全球售出的人形機器人數量在 13,000 至 18,000 台之間，而其中近 90% 來自中國。
全球銷量最高的六家人形機器人公司，其總部均設於中國。相比之下，西方國家雖然依賴大量的風險投資（VC）、高調的技術展示與飽和的媒體報導，但在實際的出貨量規模上，幾乎難以與其競爭。
這並非中國機器人單純模仿西方設計的故事，而是一個執行連貫國家戰略的故事。這個戰略框架結合了國家政策指令、深厚的製造基礎設施、成熟的零組件供應鏈、激進的 AI 投資，以及由國有企業帶動的政府需求。他們完成這一切的速度與規模，遠遠超出了西方競爭對手的預期。
數據清楚地勾勒出機器人市場與 AI 模型市場之間的顯著差異。在大語言模型（LLM）領域，美國直到 2025 年仍保持領先；然而，在 AI 的「物理體現」——即模型透過致動器、關節和動力系統與現實世界互動的領域——中國的製造優勢直接轉化為市場主導地位。機器人本質上是機器，而中國深諳如何大規模製造機器。
02 — 為何中國贏得首輪競賽：政策、供應鏈與國家需求
Lian Jye Su，Omdia 首席分析師，指出了推動中國早期優勢的三大連鎖力量。首先是政策支持與公共投資。中國政府將人形機器人列為國家戰略重點，透過大量的直接補貼、製造區優惠以及技術轉移計劃，將資源集中向國內指標性企業傾斜。這套策略與當年在太陽能板、電動車（EV）和電池領域部署的腳本如出一轍。
第二大力量是成熟且深厚的供應鏈。關鍵硬體零組件——包括電動馬達、精密致動器、鏡頭、控制電路板——絕大多數都在亞洲製造。中國機器人公司享有與供應商近在咫尺的優勢，從而縮短了交付週期（Lead times）、降低了物流成本，並具備快速共同研發組件的能力。反觀建造人形機器人的西方公司，往往需要從亞洲進口關鍵零件，面臨更高的成本與更脆弱的供應鏈風險。
第三大力量是國家驅動的需求。中國涵蓋製造、物流、建築和基礎設施的國有企業已積極試點並部署人形機器人。政府指令創造了一個美國或歐洲目前尚不存在的「保障性國內市場」。由於有保證的買家願意採購早期產品，中國製造商的迭代速度因此變得更快。
中國機器人公司在 2025 年前三季獲得了超過 70 億美元的創投與戰略融資，同比增長 250%。
至少 15 家中國車企（包括廣汽、上汽、小鵬、奇瑞和小米）在 2025 年進軍人形機器人領域，充分利用其電動車供應鏈優勢。
03 — 西方的反擊：軟體、AI 與 Optimus 的豪賭
西方在製造規模上的短板，旨在透過優越的 AI 架構來彌補。目前，人形機器人的硬體成本正趨向大眾化（Commodity-level），未來十年的差異化變量將取決於哪款機器人搭載了最強大的 AI——即處理自然語言、在非結構化環境中自主運行以及從經驗中學習的能力。
伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 將 Optimus 定位為 AI 平台而非單純的硬體產品。特斯拉意圖利用其車隊收集的數十億英里現實駕駛數據來構建物理世界模型。Optimus Gen 3 目前正處於準量產原型階段，每隻手擁有 25 個致動器。特斯拉的目標是優先在內部工廠部署，預計到 2026 年底部署數千台。
Google DeepMind 則採取了另一種西方的對抗策略：擴大與 Boston Dynamics、Agile Robots 和 Apptronik 的夥伴關係。他們的野心是建立橫跨多個硬體製造商的 AI 基礎模型層，創造一個「機器人界的 Android」生態系統。如果成功，中國製造商之間的硬體競賽將變得不再具有商業決定性，因為底層的智能層仍由西方軟體堆疊所控制。
04 — 正面交鋒：中國巨頭 vs. 美國挑戰者
🇨🇳 宇樹科技 (Unitree): 出貨 5,500+ 台。具備極高成本優勢，採用開源 AI (UnifoLM)。
🇨🇳 智元機器人 (AgiBot): 出貨量突破 10,000 台。利用廣泛的汽車產業合作夥伴關係。
🇨🇳 優必選 (UBTECH): 部署 1,000+ 台 Walker S2。已與比亞迪、吉利、一汽大眾及鴻海 (Foxconn) 建立合作。
🇺🇸 Tesla Optimus: 目標 2026 年 Q4 達到數千台規模。依賴端到端（End-to-end）神經網路與 FSD 數據。
🇺🇸 Figure 03: 目前正在 BMW 工廠進行試點並擴大規模。由 NVIDIA 支持，估值達 390 億美元。
🇺🇸 1X NEO: 準備於 2026 年進入家庭市場。專注於消費級人形機器人的交付。
05 — 台灣的戰略地位：處於機器人競賽中心的島嶼
台灣在人形機器人供應鏈中佔據著結構獨特且戰略關鍵的地位。儘管西方公司研發最先進的 AI 模型，但亞洲仍是機器人組件的主導製造中心。
台灣正處於這條亞洲供應鏈的頂端。台積電 (TSMC) 製造的 AI 晶片驅動著幾乎所有主要的人形機器人平台——從 NVIDIA 的 Jetson Thor 到特斯拉和小鵬自研的晶片。此外，台灣的精密製造生態系統也為美國和中國的機器人公司提供關鍵的馬達、致動器、齒輪箱和感測器組件。
台灣的優勢在於半導體供應、精密零組件製造、軟體人才，以及與主要買家的地理鄰近性。
風險在於：任何技術出口管制的升級（尤其是針對 AI 晶片）都會立即影響台灣的運作。而機遇在於：將台灣定位為不可或缺的「技術中立製造夥伴」。
對於專注於 AI 陪伴裝置與人機互動的企業而言，地緣政治摩擦產生了獨特的商業切入點。中國硬體的大規模化降低了全球零組件價格，而美國軟體的領先地位則產生了強大且易於接入的模型生態系統。即將到來的消費級人形機器人浪潮將在 18 個月內席捲亞洲市場，這為開發針對在地化文化特質進行優化的「陪伴型 AI」提供了先機。
全球機器人競賽並非一場零和遊戲。那些能成功將「中國製造效率」與「美國 AI 智能」整合的組織，將在市場規模化後掌握主導權。無論從地理位置還是營運模式來看，台灣都具備執行這種整合的最佳條件。
